Brightspire, Eventyrernes By, på Charterdagen. Tobin Fairweather, en fregnet bondeknøs i bulet ringbrynje, ankommer med sin onkels anbefalingsbrev og store drømme om eventyr. Lauget giver ham byens tre fjollede eventyr: rotter i en kælder, en troldmands bortløbne kat og det glemte sidste vers af en gammel vuggevise. Et klassisk sværd-og-trolddoms-eventyr i rollespillets ånd, hvor små bedrifter betyder noget.