Hollisburg, Ohio, nytårsaften 1986. Privatdetektiv Dale Dorsey finder mest bortløbne schnauzere, indtil der kommer en polstret kuvert, poststemplet i morgen. Indeni ligger en elegant sort æske, der viser morgendagens forside: Et tårn eksploderer ved midnat, en videnskabskvinde er forsvundet, og politiet leder efter Dale. Et komisk kapløb med uret for verdens mest middelmådige detektiv.