हैल्सियन — एक विशाल गैस-ग्रह, जहाँ ज़मीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं। यहाँ लोग गुलाबी बादलों के सागर के ऊपर तैरती दैत्याकार आकाश-व्हेलों की पीठ पर बसते हैं। किट फ़ैरो अठारह साल की एक अकड़ू आकाश-चोर है, जिसके पास आज तक अपनी एक व्हेल तक नहीं रही। फिर इत्र में डूबा एक कमोडोर उसके सामने इतना सोना रख देता है कि उससे पूरी व्हेल ख़रीदी जा सके। शर्त बस इतनी है कि उसे झुंड की प्राचीन महामाता के घोंसले से भोर का अंडा चुराना होगा। ऊँची उड़ानों और जाँबाज़ कारनामों से भरा एक हवाई रोमांच!