땅이라고는 한 줌도 없는 가스 행성 할시온. 사람들은 분홍빛 구름 바다 위를 떠다니는 거대한 하늘고래의 등에 기대어 살아간다. 킷 패로는 겁 없는 열여덟 살 하늘도둑이지만, 아직 제 고래 한 마리 가져 본 적이 없다. 그런 그녀에게 향수 냄새 풀풀 풍기는 한 제독이 고래 한 마리를 사고도 남을 금화를 내건다. 조건은 단 하나, 고래떼의 늙은 여왕고래 둥지에서 새벽알을 훔쳐 오는 것. 하늘을 가르며 펼쳐지는 신나는 공중 활극 어드벤처!