Halcyon: een gasreus zonder vaste grond, waar mensen op de ruggen van gigantische luchtwalvissen boven een oceaan van roze wolken wonen. Kit Farrow is een brutale achttienjarige luchtdievegge die nog nooit een eigen walvis heeft gehad. Tot een geparfumeerde Commodore haar genoeg goud biedt om er een te kopen, als ze het Dageraadsei steelt uit het nest van de eeuwenoude Matriarch van de kudde. Een zinderend, zwierig avontuur hoog in de lucht.