Halcyon, raksasa gas tanpa sejengkal pun daratan, tempat orang-orang hidup di punggung paus-paus langit raksasa di atas samudra awan merah muda. Kit Farrow, pencuri langit delapan belas tahun yang kelewat percaya diri, belum pernah punya paus sendiri. Lalu seorang Komodor wangi parfum menawarinya emas yang cukup untuk membeli seekor paus, asalkan ia mau mencuri Telur Fajar dari sarang Sang Induk, paus purba pemimpin kawanan. Sebuah petualangan udara yang melambung tinggi dan penuh aksi bajak langit!