Холисбърг, Охайо, новогодишната нощ на 1986 г. Частният детектив Дейл Дорси издирва предимно изгубени шнауцери, докато не получава подплатен плик с пощенско клеймо от утрешна дата. Вътре има елегантна черна кутия, която показва първата страница на утрешния вестник: в полунощ кула избухва, учена е безследно изчезнала, а полицията издирва Дейл. Комедийна надпревара с часовника за Горе-долу най-добрия детектив на света.

Игри за ума