Halcyon er en gasskjempe helt uten bakke, der folk bor på ryggen av gigantiske himmelhvaler over et hav av rosa skyer. Kit Farrow er en frekk attenårig himmeltyv som aldri har hatt sin egen hval. Så dukker en parfymert kommandør opp og tilbyr henne nok gull til å kjøpe en, hvis hun stjeler Grålysegget fra redet til flokkens eldgamle Matriark. Et svevende, sverdsvingende eventyr høyt oppe i luften.