ฮัลไซออน ดาวแก๊สยักษ์ที่ไม่มีพื้นดินให้เหยียบเลยสักตารางนิ้ว ผู้คนที่นี่จึงอาศัยอยู่บนหลังวาฬฟ้าตัวมหึมาที่ล่องลอยเหนือมหาสมุทรเมฆสีชมพู คิท ฟาร์โรว์ คือหัวขโมยเวหาวัยสิบแปดปีจอมกร่าง ผู้ไม่เคยมีวาฬเป็นของตัวเองสักตัว จนกระทั่งจอมพลเรือกลิ่นน้ำหอมฟุ้งคนหนึ่งยื่นข้อเสนอให้ทองมากพอจะซื้อวาฬได้ทั้งตัว แลกกับการขโมยไข่อรุณจากรังของแม่วาฬใหญ่ผู้เฒ่าแห่งฝูง การผจญภัยกลางเวหาสุดห้าวหาญที่จะพาคุณโผบินสู่ฟากฟ้า