Halcyon, một hành tinh khí khổng lồ chẳng có lấy một tấc đất, nơi con người sống trên lưng những chú cá voi trời khổng lồ, lơ lửng trên đại dương mây hồng. Kit Farrow là một nữ đạo chích trời mười tám tuổi tự tin quá mức, chưa từng có nổi một con cá voi của riêng mình. Rồi một ngày, một vị Đô đốc thơm nức mùi nước hoa ngỏ ý trả cô đủ vàng để mua hẳn một con, chỉ cần cô đánh cắp Trứng Bình Minh từ tổ của Cá Voi Mẹ, bà tổ già của cả đàn. Một cuộc phiêu lưu trên không đầy gió lộng và gươm giáo, bay bổng tới tận mây xanh.